SERVICIO DE ANÁLISIS PATRIMONIAL
Ordenación y análisis de tu patrimonio financiero
Nos envías los extractos de tus entidades y, en menos de 5 días laborables, recibes por correo un informe con todas las posiciones ordenadas, el análisis del conjunto, los puntos a tener en cuenta y un comentario general.
75 €, pago único. Incluye el informe y un correo de resolución de dudas.
- Asesores certificados por EFPA
- +30 años en mercados financieros
- Empresa registrada en la CNMV (ESI)
- 5,0 ★ Excelente en Google
QUÉ RECIBES
Todo tu patrimonio financiero, en un solo informe
Cuando el dinero está repartido entre varias entidades, ningún extracto da la foto completa. El informe la pone en un solo lugar.
Todas las posiciones, ordenadas
Fondos, planes de pensiones, acciones, ETF, renta fija, depósitos y cuentas de todas las entidades, agrupados y con el peso de cada uno.
La exposición real
Qué hay de verdad dentro de cada fondo: renta variable, renta fija y alternativos, por regiones, sectores y divisas.
Lo que te cuesta
El coste total de cada producto, a partir de los documentos oficiales de la gestora, y lo que supone sobre el conjunto.
Puntos a tener en cuenta
Concentraciones, solapamientos entre fondos, riesgos poco visibles y un comentario general sobre el conjunto.
CÓMO FUNCIONA
Cuatro pasos, de la documentación al informe
1
Envía la documentación
Rellena el formulario de esta página y adjunta los extractos o informes de posición de cada entidad.
2
Paga 75 €
Al terminar, te llevamos a la página de pago seguro. También recibes el enlace por correo.
3
Recibes el informe
En menos de 5 días laborables desde el pago: ordenación, análisis, puntos a tener en cuenta y comentario general.
4
Resolvemos tus dudas
Nos escribes un correo con las preguntas que te surjan y te las respondemos.
QUÉ NECESITAMOS
Los extractos de cada entidad
- El extracto o informe de posición más reciente de cada entidad donde tengas productos financieros.
- Preferiblemente, que aparezcan el número de títulos o participaciones de cada posición y el ISIN de cada fondo (el código que lo identifica, como su DNI).
- Fondos de inversión, planes de pensiones y EPSV, acciones, ETF, renta fija, depósitos y cuentas.
- En PDF, imagen (JPG, PNG, HEIC), Excel o CSV. Hasta 10 archivos y 15 MB en total.
- Nunca te pediremos claves de acceso a la banca online ni números de tarjeta. Si un documento los incluye, tápalos antes de enviarlo.
PRECIO
Un informe, un precio cerrado
- Informe en PDF, por correo
- Entrega en menos de 5 días laborables desde el pago
- Un correo de resolución de dudas
- Documentos borrados 30 días después de la entrega
75 €
Pago único. Incluye el informe con la ordenación, el análisis y los comentarios, y un correo de resolución de dudas. Si tienes dudas antes de contratarlo, escríbenos a info@rpl-invest.com.
Envíanos la documentación
Rellena los datos, adjunta los extractos y, al terminar, te llevamos a la página de pago. El pago se hace con Stripe.
DUDAS
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta?
75 €, pago único. Incluye el informe con la ordenación, el análisis y los comentarios, y un correo de resolución de dudas.
¿Cuándo recibiré el informe?
En menos de 5 días laborables desde que tenemos el pago y la documentación completa. Si falta algún documento, te escribimos antes de empezar.
¿Qué pasa con mis documentos?
Solo los recibe, por correo, el equipo que hace el estudio. En la web no se guarda ninguna copia y no se comparten con terceros. Los borramos 30 días después de la entrega del informe, o a los 15 días si no se ha hecho el pago.
¿De qué entidades puede ser?
De cualquiera, española o extranjera: bancos, gestoras, aseguradoras o brokers. Cuanto más completa sea la documentación, más completo será el informe.
¿El informe incluye recomendaciones de compra o venta?
No. El informe ordena y analiza lo que tienes y señala los puntos a tener en cuenta, pero no es una recomendación personalizada de inversión ni sustituye el test de idoneidad de MiFID II. Si después quieres hablar de cambios, podemos hacerlo en una mentoría.
¿Puedo cancelarlo?
Sí, hasta que empecemos el estudio: escríbenos a info@rpl-invest.com y te devolvemos el importe íntegro. Una vez entregado el informe, el servicio se ha prestado y ya no hay derecho de desistimiento.
La foto completa de tu patrimonio
75 € y, en menos de 5 días laborables, el informe en tu correo.
