INFORME PATRIMONIAL DETALLADO. SABES LO QUE TIENES?

Ordenar y saber el valor de tu patrimonio es imprescindible para planificar de manera óptima tu futuro y el de tu familia. Ahora es posible con un Informe Patrimonial Detallado.

« Planificar es llevar el futuro al presente para que puedas hacer algo respecto al ahora » . Alan Lakein.

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TODO SUPERVISADO

 

  • ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de algo? Evite que suceda con su patrimonio.

 

  • Ahora puede llevar un control exhaustivo de todo lo que dispone con un detallado informe del patrimonio familiar y/o personal.

 

  • Todo con lo que cuente lo tendrá valorado y clasificado según su naturaleza.

TODO A SU ALCANCE

 

  • En cualquier momento podrá consultar todos los documentos y los informes entregados con sólo clicar en un enlace.

 

  • Una preocupación menos por cuándo se debe buscar un documento en caso de urgencia, necesidad o imprevisto.

 

  • Toda la información disponible para cuando quiera consultarla sobre liquidez, seguros, inversiones financieras, inversiones empresariales, inversiones inmobiliarias, facturas pendientes, impuestos pendientes de pago, préstamos y créditos.

TODO ORDENADO

 

  • Clasificamos y valoramos todos sus activos y deudas aplicando técnicas tanto contables como financieras.

 

  • Conseguimos trasladarle una visión objetiva de su patrimonio.

 

  • Todo ello, resumido en un informe detallado, en el que también podrá observar la evolución patrimonial si quiere que le actualicemos periódicamente.
POR UN FUTURO ORGANIZADO

 

  • Previsión por el día de mañana, con un informe patrimonial detallado podrás planificar tu futuro, emprender las mejores acciones o facilitar a tus familiares cualquier trámite relativo a las sucesiones.
  • Tener todas las cartas encima la mesa te ayudará a escoger el mejor camino.
MÁXIMA SEGURIDAD

 

  • Los datos entregados son estrictamente confidenciales y solo serán visibles por quien realicen el informe.

  • Garantizamos su privacidad con el cifrado de conocimiento cero (conocido también como E2EE, por las siglas con inglés end-tono-end encryption), garantizado por la plataforma Mega.

  • El acceso a la documentación se efectúa a través de un enlace privado e intransferible que le facilitaremos personalmente al cliente.