ASESORAMIENTO FINANCIERO

Asesorando su patrimonio a su lado, somos su asesoramiento financiero ideal.

 

El cliente y sus objetivos siempre serán la prioridad, no obstante, la gestión del riesgo de sus inversiones nunca ha sido una cuestión trivial. Si necesitas asesoramiento financiero, RPL es tu mejor opción. Personalizamos a cada cliente, porque cualquier persona tiene necesidades y objetivos financieros diferentes. Y siempre estaremos abiertos a reuniones y consultas para reorientar o readaptar las carteras o fondos de inversión de nuestros clientes si así fuera necesario.

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CONSÚLTANOS PARA UNA PRIMERA VISITA GRATIS Y SIN COMPRMISO

DEFINIMOS CON PRECISIÓN Y PROXIMIDAD SU PERFIL DE INVERSOR

 

  • Extraemos conjuntamente sus objetivos financieros de forma cuidadosa para establecer las mejores opciones a escoger.
  • Concretamos su horizonte temporal para buscar el mejor binomio rentabilidad/riesgo por el cliente.
  • Categorizamos su aversión el riesgo para orientar su cartera en un marco de comodidad.

 

CONFECCIONAMOS LA MEJOR CARTERA POR EL CLIENTE

 

  • Creamos una cartera diversificada tanto en activos como en estrategias que responda a todas las exigencias y necesidades del cliente.
  • Monitorizamos su cartera y le reportamos la evolución con un informe mensual detallado y personal.
  • Revisamos y balanceamos sus posiciones equilibrando los pesos adecuados segundos la evolución de la cartera y siempre a través de reuniones previas y consensuadas.

 

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Valoración

Cada cliente tiene necesidades y objetivos financieros diferentes, los cuales tenemos que buscar para elaborar la propuesta más afina a su persona.

Desarrollo

Una vez tenemos un perfil establecido con los diferentes criterios o filtros específicos que tenga el cliente, procedemos a desarrollar una cartera adaptada a todos estos factores, y siempre, manteniendo un alto grado de diversificación en la propuesta.

Seguimiento

Las necesidades y las condiciones cambian en la vida de las personas y tenemos muy claro que por nuestros clientes es básico que estas situaciones estén bien plasmadas en sus inversiones. Por eso, siempre estaremos a abiertos a reuniones y consultas para reorientar o readaptar las carteras de nuestros clientes si así fuera necesario. Por eso, siempre estaremos a abiertos a reuniones y consultas para reorientar o readaptar las carteras de nuestros clientes si así fuera necesario.