SERVEI D’ANÀLISI PATRIMONIAL
Ordenació i anàlisi del teu patrimoni financer
Ens envies els extractes de les teves entitats i, en menys de 5 dies laborables, reps per correu un informe amb totes les posicions ordenades, l’anàlisi del conjunt, els punts a tenir en compte i un comentari general.
75 €, pagament únic. Inclou l’informe i un correu de resolució de dubtes.
- Assessors certificats per EFPA
- +30 anys en mercats financers
- Empresa registrada a la CNMV (ESI)
- 5,0 ★ Excel·lent a Google
QUÈ REPS
Tot el teu patrimoni financer, en un sol informe
Quan els diners estan repartits entre diverses entitats, cap extracte dona la foto sencera. L’informe la posa en un sol lloc.
Totes les posicions, ordenades
Fons, plans de pensions, accions, ETF, renda fixa, dipòsits i comptes de totes les entitats, agrupats i amb el pes de cadascun.
L’exposició real
Què hi ha de debò dins de cada fons: renda variable, renda fixa i alternatius, per regions, sectors i divises.
El que et costa
El cost total de cada producte, a partir dels documents oficials de la gestora, i el que suposa sobre el conjunt.
Punts a tenir en compte
Concentracions, solapaments entre fons, riscos poc visibles i un comentari general sobre el conjunt.
COM FUNCIONA
Quatre passos, de la documentació a l’informe
1
Envia la documentació
Omple el formulari d’aquesta pàgina i adjunta els extractes o informes de posició de cada entitat.
2
Paga 75 €
En acabar, et portem a la pàgina de pagament segur. També reps l’enllaç per correu.
3
Reps l’informe
En menys de 5 dies laborables des del pagament: ordenació, anàlisi, punts a tenir en compte i comentari general.
4
Resolem els teus dubtes
Ens escrius un correu amb les preguntes que et surtin i te les responem.
QUÈ NECESSITEM
Els extractes de cada entitat
- L’extracte o informe de posició més recent de cada entitat on tinguis productes financers.
- Preferiblement, que hi surtin el nombre de títols o participacions de cada posició i l’ISIN de cada fons (el codi que l’identifica, com el seu DNI).
- Fons d’inversió, plans de pensions i EPSV, accions, ETF, renda fixa, dipòsits i comptes.
- En PDF, imatge (JPG, PNG, HEIC), Excel o CSV. Fins a 10 fitxers i 15 MB en total.
- No et demanarem mai claus d’accés a la banca en línia ni números de targeta. Si un document en porta, tapa’ls abans d’enviar-lo.
PREU
Un informe, un preu tancat
- Informe en PDF, per correu
- Lliurament en menys de 5 dies laborables des del pagament
- Un correu de resolució de dubtes
- Documents esborrats 30 dies després del lliurament
75 €
Pagament únic. Inclou l’informe amb l’ordenació, l’anàlisi i els comentaris, i un correu de resolució de dubtes. Si tens dubtes abans de contractar-lo, escriu-nos a info@rpl-invest.com.
Envia’ns la documentació
Omple les dades, adjunta els extractes i, en acabar, et portem a la pàgina de pagament. El pagament es fa amb Stripe.
DUBTES
Preguntes freqüents
Quant costa?
75 €, pagament únic. Inclou l’informe amb l’ordenació, l’anàlisi i els comentaris, i un correu de resolució de dubtes.
Quan rebré l’informe?
En menys de 5 dies laborables des que tenim el pagament i la documentació completa. Si falta algun document, t’escrivim abans de començar.
Què passa amb els meus documents?
Només els rep, per correu, l’equip que fa l’estudi. Al web no se’n guarda cap còpia i no es comparteixen amb tercers. Els esborrem 30 dies després del lliurament de l’informe, o als 15 dies si no s’ha fet el pagament.
De quines entitats pot ser?
De qualsevol, espanyola o estrangera: bancs, gestores, asseguradores o brokers. Com més completa sigui la documentació, més complet serà l’informe.
L’informe inclou recomanacions de compra o venda?
No. L’informe ordena i analitza el que tens i assenyala els punts a tenir en compte, però no és una recomanació personalitzada d’inversió ni substitueix el test d’idoneïtat de MiFID II. Si després vols parlar de canvis, ho podem fer en una mentoria.
Puc cancel·lar-ho?
Sí, fins que no comencem l’estudi: escriu-nos a info@rpl-invest.com i et retornem l’import íntegre. Un cop lliurat l’informe, el servei s’ha prestat i ja no hi ha dret de desistiment.
La foto sencera del teu patrimoni
75 € i, en menys de 5 dies laborables, l’informe al teu correu.
